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通信行业:系统流动性恢复,维持对优质创蓝筹的配置

发布时间:2015-08-20    研究机构:财富证券

2015年7月,通信板块累积涨幅为-12.7%,传媒板块累计涨幅为-11.6%,在所有板块中排名第7名和第4名,跑赢上证指数1.65pp和2.75pp。

我们7月份推荐的四只个股,网宿科技、大华股份跑赢市场30.2pp和41.2pp,四维图新、蓝色光标分别跑输2.6pp和2.7pp。

8月策略:我们认为市场流动性已经逐步恢复,市场风险偏好有所增加,故调出大华股份,而调入弹性较高的小盘股,st美利和乐通股份(002319)。故8月组合为:网宿科技、四维图新、蓝色光标、st美利和乐通股份。

8月份行业重点信息:

华为加码金融行业:扩大朋友圈助客户重塑IT向开放架构转型。

华为携手海尔,推进智能家居走向万物互联。

华为进击公有云市场HAT产业格局渐现。

京东磐石机房落户联通廊坊云基地。

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