乐通股份(002319.CN)

*ST乐通拟逾5亿元收购核三力100%股权 将向烟草及核电军工领域企业提供服务业务

时间:20-10-25 21:36    来源:东方财富网

原标题:*ST乐通拟逾5亿元收购核三力100%股权 将向烟草及核电军工领域企业提供服务业务

宣布终止收购后又重启,*ST乐通(002319)10月25日晚间抛出披露重大资产重组预案,拟收购浙江启臣100%(浙江启臣持有核三力55%股权)、核三力45%股权。

待交易完成后,*ST乐通将持有核三力100%股权,核三力100%股权估值逾5亿元。同时,*ST乐通拟向该上市公司控股股东大晟资产发行股份配套募资不超3.8亿元。

届时,*ST乐通主营新增工业通风除尘、设备制造、节能环保等领域的研发、安装调试及系统集成业务,该上市公司股票将于10月26日复牌。

收购烟草行业企业核三力

具体来看,*ST乐通重组预案包括,发行股份及支付现金购买资产;发行股份募集配套资金。

在发行股份及支付现金购买资产前,浙江启臣持有核三力55%的股权,南华资产、戈玉华等27名自然人合计持有核三力的45%股权,发行价格为5.99元/股。

*ST乐通拟以发行股份及支付现金的方式购买大晟资产、郭虎等7名自然人持有的浙江启臣100%股权;购买南华资产、戈玉华等27名自然人持有的核三力45%股权。交易完成后,*ST乐通将通过直接和间接持有的方式,合计持有核三力100%股权。

另外,上市公司拟向*ST乐通控股股东大晟资产发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过3.8亿元。此次募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还债务、补充流动资金以及支付重组费用、标的资产项目建设等。

交易作价方面,标的资产核三力45%的股权预估价格为2.34亿元。此次重大资产重组采取差异化定价方式,南华资产交易价格对应核三力整体估值为5.25亿元;其它交易方交易价格对应核三力整体估值为5亿元,即对应核三力整体预估值为5.09亿元。

天眼查显示,核三力的法定代表人是郭虎,该公司注册资本6000万元,成立于1994年。核三力是一家产学研相结合的混合所有制的高科技型企业,长期致力于烟草工业通风除尘技术、气力输送技术、电气自控技术的开发应用、工程设计、产品制造、设备成套、系统集成与安装调试等专业化技术服务。目前,核三力具有中国烟草机械零配件网上交易资格,建筑业企业机电设备安装专业承包资质等资质。

据披露,核三力2018年、2019年及2020年上半年度未经审计的净利润分别为1047.56万元、2924.14万元和1901.89万元。*ST乐通认为,此次交易将直接提升上市公司的整体盈利能力,为股东带来回报。

三个月前曾宣布终止收购标的资产

值得一提的是,今年7月29日*ST乐通曾公告,上市公司决定终止收购核三力100%股权,此时仅过去半个月。

彼时,对于终止收购资产的原因,*ST乐通表示,鉴于交易各方对此次交易的核心条款最终未能达成一致,经与交易对方协商后,上市公司决定终止购买核三力100%股权事项。

10月14日午间,*ST乐通再度发布公告称正筹划重组事项并停牌,而并购标的依然是核三力,还顺带募集配套资金。

但证券时报·e公司记者注意到,*ST乐通对收购方式进行了调整,由之前的直接收购核三力100%股权变更为收购浙江启臣100%的股权、购买核三力45%的股权。

目前,*ST乐通主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。由于油墨业务原材料短缺及价格持续上涨,行业竞争进一步加剧;互联网广告业务受行业竞争格局发生重大变化、下游市场整体需求不旺等多重因素叠加,致使*ST乐通整体经营承受较大的压力。

今年4月,*ST乐通因2018年、2019年连续两年的净利润为负值,被深交所实施退市风险警示。

在10月25日晚间的公告中,*ST乐通表示,通过此次交易,上市公司将增加依托工业通风除尘、柔性气力输送、电气自控等技术,向烟草及核电军工领域大型企业客户提供相关专用设备的研发、工程设计与咨询、集成与销售以及技术服务业务。

*ST乐通称,在宏观经济增速放缓,产业结构调整的市场环境下,上市公司主动进行业务调整,通过外延式并购开拓具有良好发展前景的工业通风除尘业务,有利于完成上市公司的业务转型和升级的目标。

今年上半年,*ST乐通实现营收1.68亿元,同比下降24.53%;实现净利润96.54万元,同比增长111.22%。实际上,扭亏因素主要是全资子公司停产后的安全费结余经安监局核准冲减当期损益等。

根据*ST乐通发布的三季报预告,该上市公司预计2020年前三季度净利润为盈利20万元至30万元;此番收购核三力100%股权能否给公司保壳增添砝码,仍有待观察。

(文章来源:e公司)